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一文讀懂十四五期間我國節能環保產業的發展趨勢
來源：科柏盛環保 發布時間：2021-03-04
“十四五”時期，是我國深入推進生態文明建設的關鍵期，也是以生態環境高水平保護促進經濟高質量發展的攻堅期、持續打好污染防治攻堅戰的窗口期，以及實現碳中和宏偉目標和美麗中國建設目標的奠基期。作為碳排放總量**的大國，我國工業總體上尚未完全走出“高投入、高消耗、高排放”的發展模式困境，生態環境保護仍長期面臨資源能源約束趨緊、環境質量要求持續提高等多重壓力。節能環保產業作為兼具帶動經濟增長和應對環境問題雙重屬性的戰略性新興產業，將成為“十四五”時期支撐我國供給側結構性改革的重要動能，產業規模將進一步擴大，也將進入高質量發展的快車道。
趨勢一：綠色低碳引領發展，能源結構優化提速。2020年9月，在聯合國大會上，我國宣布了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和的宏偉目標。優化能源結構和產業結構將成為“十四五”期間推進工業綠色低碳發展的重要途徑。一方面，能源消費將保持低增速和低增量發展態勢。煤化工等高碳排放項目將加速收緊，單位工業增加值能耗降幅有望超過20%，清潔能源將成為能源消費增量主體。目前，我國太陽能、風能、水能可開發量分別超過100億千瓦、35億千瓦、6億千瓦，供給量充足但利用率較低等問題突出。我們預計，“十四五”期間，儲能技術研發和推廣應用將加速，解決能源并網、能源消納等關鍵技術，為加快優化能源結構奠定基礎。另一方面，產業結構升級將加快能源結構高頻次和高標準調整步伐。黨的十九屆五中全會明確提出，“十四五”時期將降低碳排放強度，支持有條件的地方率先達到碳排放峰值。以高經濟效益、低能源消耗為主線的產業結構優化將成為各地“十四五”規劃的重點，節能環保、清潔生產、清潔能源等綠色產業將迎來新一輪發展機遇。
趨勢二：綠色制造水平提升，進一步推動綠色工廠和綠色園區建設。“十三五”時期，我國綠色制造體系建設任務基本完成，但電器電子、石油化工、汽車制造、機械裝備、鋼鐵冶煉等高能耗、重污染行業仍存在產品全生命周期理念滲透率不足、綠色制造體系標準建設不完善、綠色制造核心環節存在瓶頸等問題。因此，加強核心關鍵技術攻關，構建更加完善的綠色制造技術體系，將成為“十四五”時期我國綠色制造體系建設的重點任務。進一步看，重點行業企業和工業園區仍是“十四五”時期綠色制造體系建設的主體，在綠色工廠創建過程中，提高清潔生產技術水平、改善末端治理效果、提升污染物資源化和無害化利用程度；以及在綠色園區創建過程中，提高可再生能源使用比例和能源梯級利用率、推動提升園區數字化和智慧化管理水平仍將是“十四五”時期全面推進綠色制造體系建設迫切需要突破的重點和難點。
趨勢三：綠色制造加快推進協同融合，新型業態不斷涌現。近年來，人工智能、納米新材料、大數據等前沿技術的不斷創新和突破，為我國節能環保技術創新發展帶來諸多機遇。以水處理為例，通過定向培養高效脫氮除磷微生物菌種、采用抗污染的分離膜材料等行業間協同融合手段，大幅提升了水處理效率和效果。通過與新一代信息技術相融合，更是催生了智慧環保等新業態，解決了環境及污染信息全面感知、環保數據高速傳輸，以及應急事件智能決策等傳統環保工作痛點，使得應用場景不斷拓展創新。2020年我國智慧環保市場規模預計將達到840億元，相比2015年增長了165%。“十四五”期間，打破各行業間的應用壁壘，實現多領域協同融合將成為提升節能環保技術水平的重要路徑，也將成為環保企業優化環保裝備產品結構、提高核心競爭力的重要方式。我們預計，隨著物聯網、云計算、遙感監測、地理信息系統(GIS)、數據挖掘與人工智能等技術的不斷創新以及行業間協同融合的持續深入，智慧節能、物聯環保等節能環保新型服務業態將不斷涌現。
趨勢四：面向防疫功能的環保新業態潛力將進一步釋放。“十四五”期間，以下四個涉疫領域將迎來質變和快速發展。一是環衛及消殺將向智能化發展，例如大連甘井子區疫情期間開展智能垃圾分類及消殺試點工作，可在無人值守情況下實現垃圾減量14%。二是危廢處理將向集中化發展，以目前的產生量和處理能力估算，預計到2022年，全年危廢產生量將達到1億萬噸，處理能力缺口超過2000萬噸，包括醫廢在內的危廢處理能力提升刻不容緩。三是環境應急監測將向精準化發展，2020年環境監測市場規模同比增長25%，遠高于前三年增長速度均值16%，預計到2025年精密環境監測設備市場規模將達到2400億元。四是室內空氣凈化將向專業化發展，預計到2025年，室內空氣凈化行業市場規模將達2000億元，其中，醫療場所專用的高精度專業化凈化設備市場規模將達600億元。
趨勢五：行業集聚持續增強，“專精特優”成中小企業發展方向。目前，我國節能環保行業的集中度較歐美等發達*還有一定差距。據統計，營收超百億元的企業數量，美國有26家，我國有10家；固廢行業CR3企業市場占比，美國達49.6%，我國僅7.8%；水處理行業CR3企業市場占比，美國達17.2%，我國僅8.1%。我國節能環保企業以中小企業為主，一方面，將技術、產品與服務相集成的節能環保業務綜合服務模式可以快速增強企業技術實力和資本運作能力，促進中小企業以集團合作的方式規范發展，提高我國大型企業在全球市場上的競爭力；另一方面，我們也不能忽視全國90%的節能環保企業都是中小企業的現實。“十四五”期間，行業集中度將進一步增強，行業整體競爭力得到提升，擁有核心技術的中小企業更加趨向“專精特新”方向發展，中小企業專業化生產和協作配套能力將進一步提高，集成化與差異化相結合將助推我國節能環保產業良性發展。
趨勢六：節能環保市場結構迎來重大變革調整。工業節能方面，“十三五”末，我國節能工程綜合服務市場規模約2.0萬億元，占工業節能市場比例約為45.5%。“十四五”期間，高效節能技術的持續研發與突破將促使傳統生產過程升級，包括變頻控制技術、能量系統優化技術等高效節能技術將廣泛融入到工業生產中，高效電機、余熱余壓利用等工業節能細分市場份額將逐步擴大。環保方面，“十三五”時期，水處理和固廢處理始終占據我國環保市場前兩位，約為40.0%和35.0%“十四五”期間，隨著*加大長江流域生態環境修復和黃河流域生態保護和高質量發展力度，以及陸續啟動重點區域污染防治專項行動，環保市場將進一步向專業化、細分化調整，危廢處理、環境修復和環境監測等新興領域市場空間將加速釋放，有望成為引領高附加值環節和推動環保產業高質量發展的突破口。
趨勢一：綠色低碳引領發展，能源結構優化提速。2020年9月，在聯合國大會上，我國宣布了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和的宏偉目標。優化能源結構和產業結構將成為“十四五”期間推進工業綠色低碳發展的重要途徑。一方面，能源消費將保持低增速和低增量發展態勢。煤化工等高碳排放項目將加速收緊，單位工業增加值能耗降幅有望超過20%，清潔能源將成為能源消費增量主體。目前，我國太陽能、風能、水能可開發量分別超過100億千瓦、35億千瓦、6億千瓦，供給量充足但利用率較低等問題突出。我們預計，“十四五”期間，儲能技術研發和推廣應用將加速，解決能源并網、能源消納等關鍵技術，為加快優化能源結構奠定基礎。另一方面，產業結構升級將加快能源結構高頻次和高標準調整步伐。黨的十九屆五中全會明確提出，“十四五”時期將降低碳排放強度，支持有條件的地方率先達到碳排放峰值。以高經濟效益、低能源消耗為主線的產業結構優化將成為各地“十四五”規劃的重點，節能環保、清潔生產、清潔能源等綠色產業將迎來新一輪發展機遇。
趨勢二：綠色制造水平提升，進一步推動綠色工廠和綠色園區建設。“十三五”時期，我國綠色制造體系建設任務基本完成，但電器電子、石油化工、汽車制造、機械裝備、鋼鐵冶煉等高能耗、重污染行業仍存在產品全生命周期理念滲透率不足、綠色制造體系標準建設不完善、綠色制造核心環節存在瓶頸等問題。因此，加強核心關鍵技術攻關，構建更加完善的綠色制造技術體系，將成為“十四五”時期我國綠色制造體系建設的重點任務。進一步看，重點行業企業和工業園區仍是“十四五”時期綠色制造體系建設的主體，在綠色工廠創建過程中，提高清潔生產技術水平、改善末端治理效果、提升污染物資源化和無害化利用程度；以及在綠色園區創建過程中，提高可再生能源使用比例和能源梯級利用率、推動提升園區數字化和智慧化管理水平仍將是“十四五”時期全面推進綠色制造體系建設迫切需要突破的重點和難點。
趨勢三：綠色制造加快推進協同融合，新型業態不斷涌現。近年來，人工智能、納米新材料、大數據等前沿技術的不斷創新和突破，為我國節能環保技術創新發展帶來諸多機遇。以水處理為例，通過定向培養高效脫氮除磷微生物菌種、采用抗污染的分離膜材料等行業間協同融合手段，大幅提升了水處理效率和效果。通過與新一代信息技術相融合，更是催生了智慧環保等新業態，解決了環境及污染信息全面感知、環保數據高速傳輸，以及應急事件智能決策等傳統環保工作痛點，使得應用場景不斷拓展創新。2020年我國智慧環保市場規模預計將達到840億元，相比2015年增長了165%。“十四五”期間，打破各行業間的應用壁壘，實現多領域協同融合將成為提升節能環保技術水平的重要路徑，也將成為環保企業優化環保裝備產品結構、提高核心競爭力的重要方式。我們預計，隨著物聯網、云計算、遙感監測、地理信息系統(GIS)、數據挖掘與人工智能等技術的不斷創新以及行業間協同融合的持續深入，智慧節能、物聯環保等節能環保新型服務業態將不斷涌現。
趨勢四：面向防疫功能的環保新業態潛力將進一步釋放。“十四五”期間，以下四個涉疫領域將迎來質變和快速發展。一是環衛及消殺將向智能化發展，例如大連甘井子區疫情期間開展智能垃圾分類及消殺試點工作，可在無人值守情況下實現垃圾減量14%。二是危廢處理將向集中化發展，以目前的產生量和處理能力估算，預計到2022年，全年危廢產生量將達到1億萬噸，處理能力缺口超過2000萬噸，包括醫廢在內的危廢處理能力提升刻不容緩。三是環境應急監測將向精準化發展，2020年環境監測市場規模同比增長25%，遠高于前三年增長速度均值16%，預計到2025年精密環境監測設備市場規模將達到2400億元。四是室內空氣凈化將向專業化發展，預計到2025年，室內空氣凈化行業市場規模將達2000億元，其中，醫療場所專用的高精度專業化凈化設備市場規模將達600億元。
趨勢五：行業集聚持續增強，“專精特優”成中小企業發展方向。目前，我國節能環保行業的集中度較歐美等發達*還有一定差距。據統計，營收超百億元的企業數量，美國有26家，我國有10家；固廢行業CR3企業市場占比，美國達49.6%，我國僅7.8%；水處理行業CR3企業市場占比，美國達17.2%，我國僅8.1%。我國節能環保企業以中小企業為主，一方面，將技術、產品與服務相集成的節能環保業務綜合服務模式可以快速增強企業技術實力和資本運作能力，促進中小企業以集團合作的方式規范發展，提高我國大型企業在全球市場上的競爭力；另一方面，我們也不能忽視全國90%的節能環保企業都是中小企業的現實。“十四五”期間，行業集中度將進一步增強，行業整體競爭力得到提升，擁有核心技術的中小企業更加趨向“專精特新”方向發展，中小企業專業化生產和協作配套能力將進一步提高，集成化與差異化相結合將助推我國節能環保產業良性發展。
趨勢六：節能環保市場結構迎來重大變革調整。工業節能方面，“十三五”末，我國節能工程綜合服務市場規模約2.0萬億元，占工業節能市場比例約為45.5%。“十四五”期間，高效節能技術的持續研發與突破將促使傳統生產過程升級，包括變頻控制技術、能量系統優化技術等高效節能技術將廣泛融入到工業生產中，高效電機、余熱余壓利用等工業節能細分市場份額將逐步擴大。環保方面，“十三五”時期，水處理和固廢處理始終占據我國環保市場前兩位，約為40.0%和35.0%“十四五”期間，隨著*加大長江流域生態環境修復和黃河流域生態保護和高質量發展力度，以及陸續啟動重點區域污染防治專項行動，環保市場將進一步向專業化、細分化調整，危廢處理、環境修復和環境監測等新興領域市場空間將加速釋放，有望成為引領高附加值環節和推動環保產業高質量發展的突破口。
