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凈利潤暴增14倍!“地溝油”資源化有多賺錢?

來源:科柏盛環保     發布時間:2023-02-22

       大潮退去的時候,才知道誰在裸泳。史上*慘一年,才知道哪些細分板塊*賺錢。2022年,環保產業遭遇到“史上*慘的一年”,根據環保板塊2022業績預告不完全統計,大約有七成環保企業的都不同程度地出現凈利潤下滑。
 
  而在這個時候,才能看出哪些細分板塊*為堅挺,比如廢棄油脂資源化領域。以山高環能為例,雖然沒有公布業績預告,但根據2022年的三季報,他們去年前三季度實現營收11.55億元,同比增長241.56%;實現歸母凈利潤9051.21萬元,同比更是大漲1402.08%,暴增了14倍。能夠實現這樣的業績,主要原因是山高環能“踩對了風口”。由于去年上半年生物柴油價格大漲,導致上游的廢棄油脂價格也隨之走高,需求突然爆發,類似山高環能這樣的從業企業也“躺贏”了一波紅利。
 
  總體來看,由于需求爆發,供給不足,廢棄油脂賽道目前仍然是一片“藍海”,值得環保行業關注。
 
  1“業績增速*快環境類上市企業”——山高環能凈利潤大漲1402%
 
  2023年2月3日,有投資者在互動平臺上向山高環能提問:2023年公司項目業務是否已經恢復正常開工運行?到現在為止一季度的訂單是否飽滿?對此,山高環能回復稱:因疫情管控政策調整各餐廚項目公司收運正有序恢復,感謝您對公司的關注。有序恢復,意味著這家公司正在逐步走出疫情的影響,恢復正常的生產經營秩序。
 
  事實上,疫情對山高環能的影響“并不嚴重”。從數據上看,去年前三季度,山高環能實現營收11.55億元,同比增長了241.56%;實現歸母凈利潤9051.21萬元,同比更是大漲1402.08%,暴增了14倍。要知道,這樣的成績,可是在去年幾乎全行業哀鴻遍野的情況下取得的。“環保圈”統計過,去年三季報,大約有近五成環保企業營收同比下降,六成多凈利潤下滑。
 
  為什么與眾不同?與山高環能的賽道有關。公開信息顯示,山高環能可能是“*家”成體系的廢棄油脂資源化上市公司,專注于有機廢物處置與資源化利用項目投資運營,打造再生油脂加工出口貿易平臺。他們的商業模式,就是以餐廚垃圾項目為核心,打通生柴產業鏈上下游。在前端,公司以收購/中標自建等形式獲得餐廚垃圾項目的特許經營權,項目建設時獲取環保裝備與工程收入;項目建成后,通過餐廚垃圾收運、無害化處理等,獲得一定的政府補貼;而餐廚垃圾處理提取出來的廢棄油脂,則進一步深加工成為工業級混合油,作為生物柴油的原材料。
 
  去年,隨著生物柴油價格飆漲,一度由2021年1月時的6814元/噸增長至2022年5月的11421元/噸,漲幅接近67%,山高環能這樣的廢棄油脂資源化企業也借機大賺了一筆,實現了業績的逆市上揚。事實上,山高環能的前身是四川美亞絲綢和金宇車城,曾經從事絲綢貿易和汽車銷售業務,直到2020年才重組注入十方環能及新城熱力兩部分優質資產,轉型進入廢棄油脂資源化領域。
 
  沒想到,來得早不如來得巧,剛一入行,山高環能就踩中了生物柴油這一輪風口。2021年,公司實現營收8.27億元,同比增長138.33%;歸母凈利潤0.81億元,同比增長78.38%。2022年又延續了這一勢頭,前三季度歸母凈利潤大漲1402.08%。有媒體稱,山高環能是“近年來業績增長速度*快的環境類上市企業”。其實,其他幾個進入廢棄油脂賽道的環保企業去年業績也都不錯,比如卓越新能,2022年前三季度,公司實現營收36.25億元,同比增長82.94%;歸母凈利4.30億元,同比也增長了114.94%。
 
  卓越新能表示,業績大幅增長主要就是由于公司美山廠區產線投產,產量增長,銷售正常,產品銷售價格提升所致。正是由于去年生物柴油價格大幅上漲,才使得進入廢棄油脂這一賽道的山高環能、卓越新能等去年都享受到了一波紅利,業績喜人。
 
  2 需求爆發,供給不足,廢棄油脂賽道仍是一片“藍海”
 
  廢棄油脂賽道為何突然爆發?與當下的大形勢有關。隨著國際上碳中和、碳達峰逐漸成為共識,全球能源市場也在向綠色、清潔、低碳的方向發展。其中,生物柴油憑借其良好的石化柴油替代性、可再生性及減排效應,逐漸成為國際交通領域能源轉型的主流方向。對于國內的生物柴油廠家來講,他們的市場也主要是在歐盟。去年1-8月,我國生物柴油的總出口量為115.1萬噸,同比增長了49.2%。出口均價也從2021年1月的1052.01美元/噸,提升至2022年7月的1866.32美元/噸,增長近80%。
 
  生物柴油漲價,導致其主要原材料——餐飲廢油脂也水漲船高,價格從2022年初的5000-7000元/噸飛漲至2022年年中的9000-10000元/噸,成為了市場上的“香餑餑”。
 
  生物柴油,在國外主要是用作航空燃料,可以減少航空業的溫室氣體排放量。據國際航空運輸協會(IATA)預測,到2025年,全球SAF使用量將達到700萬噸;2030年則將達到2000萬噸,潛在市場空間超過500億美金。而在國內,隨著去年6月,中國*套生物航煤工業裝置產品*批出廠,也意味著這種新型燃料在我國已可實現規模化生產。
 
  總之,由碳達峰、碳中和政策釋放出來的可再生能源需求,是廢棄油脂賽道突然爆發的重要原因。
 
  除了需求端的變量,在供給端,目前廢棄油脂賽道也還遠未達到飽和,相比其他那些“內卷”嚴重的環保細分領域,這個賽道還算是一片“藍海”。過去,廢棄油脂一般被大家俗稱為“地溝油”,長期都是由一些“小游擊隊”把持,來源分散、采購渠道復雜,行業集中度很低。近兩年來,隨著垃圾分類政策的推進,餐廚垃圾處理逐漸成為環保產業一個新興細分領域,廢棄油脂也終于有了正規的去處。餐廚垃圾處理企業通過與當地政府簽訂特許經營協議,提前鎖定該片區餐廚垃圾以及廢油脂的收集,合規性更強,相比以往的那些“游擊隊”具有天然的優勢。未來,隨著有關部門繼續加強“地溝油”收儲運體系建設和監管,防止“地溝油”回流餐桌污染環境,廢棄油脂回收市場還有望進一步規范。
 
  而在正規企業方面,由于工藝要求比較高,目前國內上市公司中,僅有海新能科擁有40萬噸/年的產能,山高環能、卓越新能分別規劃了40萬噸/年和20萬噸/年的烴基生物柴油產線。非上市公司中,易高環保(25萬噸/年)、揚州建元(14萬噸/年)、石家莊常佑(20萬噸/年)等也有所布局。
 
  總體來講,目前這一賽道大企業不多,產能尚未充分釋放,仍有較大的增長空間。需求大、供給小,正是這兩方面原因,導致了廢棄油脂領域去年突然爆發,成為了環保行業為數不多的亮點。
 
  3 回收難度大、價格波動劇烈,相關風險點值得警惕
 
  正是由于廢棄油脂賽道如此誘人,所以也吸引了不少環保企業躬身入局。例如,旺能環境就在2021年的經營計劃中*次提出,要圍繞廢油脂收集和餐廚垃圾提油率做深化布局,一方面要做好做強特許經營權,推進油脂收集、垃圾收集體系建設,探索油脂運營服務輸出;另一方面,還要持續推進有關餐廚垃圾中油脂回收率工藝改進的攻堅。未來,廢棄油脂賽道還有什么不利因素,可能影響企業的盈利?主要是收集和價格兩方面。
 
  01 回收難度大,部分廢棄油脂去向不明
 
  前面說過,廢棄油脂這個行業此前長期處于半地下狀態,被大量的“小游擊隊”所把持,大公司進入后,*先就會面對廢棄油脂的來源問題。
 
  有數據顯示,我國每年廢油脂的產量大約穩定在1000萬噸左右,其中有大約14%(140-150萬噸)被制成了生物柴油,35%回收制成食用油,9%的則直接出口,另外還有42%的廢油脂去向不明。面對一些亂象,*有關部門也多次開展過打擊活動。但受利益驅使,非法高價收購地溝油進行回收售賣的行為仍然屢禁不止,導致餐飲商家選擇餐廚垃圾處理企業的意愿不強,廢油脂難以做到“應收盡收”。別說是中國,就連日本,去年隨著廢棄油脂收購價格的走高,也出現了個別餐飲街夜間偷盜廢棄食用油的現象。
 
  所以,未來收集環節仍將是廢棄油脂產業鏈的*薄弱一環,需要相關從業企業攻克。
 
  02 市場化程度高,價格波動劇烈
 
  剛才說過,中國目前的生物柴油主要是出口歐盟,而歐盟的生物柴油市場又是一個充分競爭的市場,價格隨行就市,波動比較大。鑒于此,廢棄油脂的定價也非常市場化,通常參考原油、植物油等大宗商品價格及生物柴油市場行情,結合當地供應商的合作程度、質量水平、物流成本等,價格不穩定,變化也比較快。
 
  這些因素,都將影響餐廚垃圾處理企業的盈利水平,因為價格波動帶來的業務虧損也屢見不鮮。例如,前段時間,海新能科發布2022年業績預告,預計2022年度凈利潤可能虧損8億元-9.5億元,主要原因就是受疫情及宏觀經濟環境變化,下半年生物柴油價格下跌幅度較大所致。嘉澳環保也表示,2022年下半年生物柴油價格下跌,同時受生產周期影響導致前期備貨成本較高,由此導致去年公司的盈利水平有所下降。
 
  總之,雖然目前仍是一片“藍海”,但廢棄油脂行業同樣也有一些難點、堵點和風險點,值得相關企業警惕。未來,生物柴油價格能否持續走高?廢棄油脂行業能否保持高速增長的態勢?類似山高環能這樣的從業企業能夠繼續業績飄紅?我們將持續保持關注。
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