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環保督察通報大批問題，環境基礎設施真飽和了？
來源：科柏盛環保 發布時間：2024-03-22
環境基礎設施已經飽和了，這似乎是一個“想都不用想”的結論。不過，最近第三輪第一批中央生態環境保護督察反饋情況，“環保圈”卻發現，關于環境基礎設施，排在第一位的問題就是“污水處理設施建設滯后”，幾乎在每個省都存在。
一方面，環保企業普遍感覺環境基礎設施已經飽和，增長乏力；另一方面，中央生態環保督察卻認為各省污水處理設施建設滯后，問題多多。同樣一件事，不同人的感受為何差距如此之大？環境基礎設施，到底飽和了嗎？
1 污水處理率都已經97%-98%了 不可能無窮無盡地再去建污水處理廠了
最近兩年，環保企業普遍陷入增長困境，一個重要的原因就是“環境基礎設施飽和了”。
數據似乎也證明了這一點。住建部發布的《2022年中國城市建設狀況公報》顯示，截止2022年年末，全國城市排水管道總長度91.35萬公里，同比增長4.73%；污水處理廠處理能力2.16億立方米/日，同比增長4.04%；污水處理率98.11%，比上年增加0.22個百分點；生活污水集中收集率70.06%，比上年增加1.47個百分點；
▼圖片來源：2022年中國城市建設狀況公報
固廢方面，全國城市生活垃圾無害化處理率已達到99.90%，比上年增加0.02個百分點；生活垃圾無害化處理能力110.94萬噸/日，同比增長4.95%，其中，焚燒處理能力占比為72.53%。
高達98.11%的污水處理率，以及99.90%的生活垃圾無害化處理率，都意味著環境基礎設施已基本飽和，剩余的市場空間不多了。
而從2013年到2022年，十年之間，全國城市污水處理廠處理能力從1.25億立方米/日增長到2.16億立方米/日，增長了72.8%，接近四分之三。
全國城市生活垃圾無害化處理能力，也由49.23萬噸/日增長到110.94萬噸/日，增加了一倍還多。
▼圖片來源：2022年中國城市建設狀況公報
環境商會首席環境政策專家駱建華曾表示，從歷史角度看，任何一個國家的污染治理都是階段性的，比如日本的環保治理從上世紀60年代末起步，投資高峰是在1973年-1974年左右。而對中國來講，環保治理的高峰實際就是三年污染治理攻堅戰。
隨著城市化進程、工業化進程減慢，環保投資下降是一個必然的趨勢。“污水處理率都已經97%-98%了，不可能無窮無盡地再去建污水處理廠了。”環境商會會長、清新環境總裁李其林也坦承，當前環境產業正處于大規模基建熱潮退去之后的調整周期。
之所以如此，主要出于兩個原因：一是行業增量空間相對有限，傳統環境市場需求趨于穩定，整體面臨增長慢、盈利難的困境；二是傳統的產業模式進入瓶頸期，很難在現有機制和模式下尋求新的增長點。
2 環境基礎設施短板突出 污水處理設施建設滯后
不過，有意思的是，中央生態環保督察透露出來的信號卻與環保產業的感受不大一致。
去年11月，第三輪第一批中央生態環保督察啟動，進駐福建、河南、海南、甘肅、青海等5省，開展為期約1個月的督察進駐工作。今年2月底，中央生態環保督察組分別向5省反饋了督察情況。“環保圈”發現，關于環境基礎設施，排在第一位的問題就是“污水處理設施建設滯后”，幾乎在每個省都有遇到。
例如，督察組指出，海南省城鎮生活污水處理設施建設滯后，2022年全省城市生活污水集中收集率僅為55.9%，低于全國平均水平14個百分點。青海省西寧市生活污水處理能力缺口大，2023年5月至10月，第三污水處理廠附近溢流口直排雨污水408萬噸。福建省城市水環境基礎設施短板突出，一些地方落實污水處理提質增效要求不力，污水長期直排、漏排和溢流。河南省環境基礎設施短板突出，城鎮污水處理設施建設滯后。全省有26家城鎮污水處理廠超負荷運轉，洛陽市多家污水處理廠頻繁開啟溢流閘排污。甘肅省環境基礎設施欠賬多。蘭州市白道坪片區、七里河區環境基礎設施建設不到位，部分生活污水直排黃河。
幾乎在每個省的督察反饋之中，都能看到類似“環境基礎設施短板突出”“污水處理設施建設滯后”這樣的字眼，而這又與環保產業感受大相徑庭。為何在環保企業眼里已經建無可建的污水處理設施，到了中央生態環保督察組眼里，卻是“短板突出”“建設滯后”呢？
環境基礎設施，到底飽和了嗎？
3 區域環保市場仍有需求 6大細分領域還需要“補短板”
中央生態環保督察的反饋，為何與環保企業的感受相矛盾？原因大致有三個方面。
第一，在某些中西部地區，環境基礎設施確實還存在短板。
眾所周知，中國是一個地大物博的國家，各地區發展情況也不均衡。在廣東、浙江等東部沿海省份環境基礎設施已經飽和的情況下，中西部地區確實還存在很大差距。比如，這次中央生態環保督察指出的問題，青海西寧生活污水處理能力缺口大、河南全省有26家城鎮污水處理廠超負荷運轉，還有甘肅省環境基礎設施欠賬多，就都發生在中西部省份。
《2022年中國城市建設狀況公報》也顯示，到2022年，廣東、江蘇、山東、浙江、遼寧和河南6個省份城市污水處理廠處理能力已經超過了1000萬立方米/日；而青海、西藏和新疆兵團則不足100萬立方米/日，兩者相差巨大。
▼圖片來源：2022年中國城市建設狀況公報
這一點，其實對環保企業也有啟發意義。李其林就表示，當我們在整體找不到機會的時候，就去局部看一看，它的細分區域可能有些區域、城市的增長是非常明顯的，是有機會的。
第二，環境基礎設施建設雖然已經取得很大成就，但相比美麗中國建設的目標，仍然存在一定差距。
2023年8月24日，國家發改委發布《環境基礎設施建設水平提升行動(2023—2025年)》時就表示，雖然近年來，各地區各部門堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加快推進污水垃圾等環境基礎設施建設，但距離建設美麗中國目標任務還有不小差距。
具體來講，差距在哪里？主要是6個方面：
1、部分城區截污納管不到位、管網老舊破損和混接錯接，污泥處置和資源化利用能力仍存在短板；
2、部分地區生活垃圾分類收轉運體系還不完善、縣級地區生活垃圾焚燒處理能力仍存在短板；
3、部分地區固體廢物資源化利用率不高；
4、危險廢物處置能力品類不平衡、部分偏遠地區醫療廢物收集轉運體系尚不完善；
5、園區環境污染治理要求高、難度大，基礎較為薄弱；
6、部分地區焚燒飛灰處置、滲濾液處理監管能力不足。
歸納起來，大概就是管網、污泥、垃圾分類、縣級垃圾焚燒、固廢資源化利用、危廢、醫廢、園區、飛灰和滲濾液等細分領域。
為此，國家發改委也打響了“六大提升行動”：生活污水收集處理及資源化利用設施建設水平提升行動、生活垃圾分類處理設施建設水平提升行動、固體廢棄物處理處置利用設施建設水平提升行動、危險廢物和醫療廢物等集中處置設施建設水平提升行動、園區環境基礎設施建設水平提升行動、監測監管設施建設水平提升行動。
也就是說，最起碼在這6個細分領域，目前的市場仍未飽和，需求還是有的，國家仍在下大力氣“補短板”，這也將為環保產業提供很多機會。
第三，區域的需求、細分領域的短板雖然有，但相比傳統市場，體量偏小。
上面兩點原因，其實就是說環境基礎設施雖然大致飽和了，但區域的需求、細分領域的短板還是有的，這些也就是中央生態環保督察所點出的問題。不過，與傳統“大水漫灌”的市場相比，這些區域的需求、細分領域的短板似乎體量都比較小，所以環保企業感覺有很大落差。
維爾利集團董事長李月中就表示，隨著標準提升，轉型升級方面也會有一些新的需求，但這一塊的需求量還很有限，跟此前10-20年環保行業的市場需求相比還比較小。
所以，環保產業總體的市場需求量肯定是在下降的，這是當下面臨的一個現實問題。
對于環保企業來講，首先需要調整好心態，接受這種落差，時代確實不一樣了，“大基建”的時代已經過去了；其次則是針對新的形勢做好應對，要么瞄準中西部區域市場，要么在新的細分領域如管網、污泥等領域尋找機會。
總之，“大水漫灌”的時代雖然過去了，但中國的生態環境質量還遠沒有到可以高枕無憂的時候，距離美麗中國建設目標也仍有不小的差距。這些差距，則正是環保企業的用武之地。而企業家的任務，正是認清形勢，堅定信心，擁抱變化，“沒有成功的企業，只有時代的企業”。改變自己，跟上時代，才能不被這個時代所淘汰。
一方面，環保企業普遍感覺環境基礎設施已經飽和，增長乏力；另一方面，中央生態環保督察卻認為各省污水處理設施建設滯后，問題多多。同樣一件事，不同人的感受為何差距如此之大？環境基礎設施，到底飽和了嗎？
1 污水處理率都已經97%-98%了 不可能無窮無盡地再去建污水處理廠了
最近兩年，環保企業普遍陷入增長困境，一個重要的原因就是“環境基礎設施飽和了”。
數據似乎也證明了這一點。住建部發布的《2022年中國城市建設狀況公報》顯示，截止2022年年末，全國城市排水管道總長度91.35萬公里，同比增長4.73%；污水處理廠處理能力2.16億立方米/日，同比增長4.04%；污水處理率98.11%，比上年增加0.22個百分點；生活污水集中收集率70.06%，比上年增加1.47個百分點；
▼圖片來源：2022年中國城市建設狀況公報
高達98.11%的污水處理率，以及99.90%的生活垃圾無害化處理率，都意味著環境基礎設施已基本飽和，剩余的市場空間不多了。
而從2013年到2022年，十年之間，全國城市污水處理廠處理能力從1.25億立方米/日增長到2.16億立方米/日，增長了72.8%，接近四分之三。
全國城市生活垃圾無害化處理能力，也由49.23萬噸/日增長到110.94萬噸/日，增加了一倍還多。
▼圖片來源：2022年中國城市建設狀況公報
隨著城市化進程、工業化進程減慢，環保投資下降是一個必然的趨勢。“污水處理率都已經97%-98%了，不可能無窮無盡地再去建污水處理廠了。”環境商會會長、清新環境總裁李其林也坦承，當前環境產業正處于大規模基建熱潮退去之后的調整周期。
之所以如此，主要出于兩個原因：一是行業增量空間相對有限，傳統環境市場需求趨于穩定，整體面臨增長慢、盈利難的困境；二是傳統的產業模式進入瓶頸期，很難在現有機制和模式下尋求新的增長點。
2 環境基礎設施短板突出 污水處理設施建設滯后
不過，有意思的是，中央生態環保督察透露出來的信號卻與環保產業的感受不大一致。
去年11月，第三輪第一批中央生態環保督察啟動，進駐福建、河南、海南、甘肅、青海等5省，開展為期約1個月的督察進駐工作。今年2月底，中央生態環保督察組分別向5省反饋了督察情況。“環保圈”發現，關于環境基礎設施，排在第一位的問題就是“污水處理設施建設滯后”，幾乎在每個省都有遇到。
例如，督察組指出，海南省城鎮生活污水處理設施建設滯后，2022年全省城市生活污水集中收集率僅為55.9%，低于全國平均水平14個百分點。青海省西寧市生活污水處理能力缺口大，2023年5月至10月，第三污水處理廠附近溢流口直排雨污水408萬噸。福建省城市水環境基礎設施短板突出，一些地方落實污水處理提質增效要求不力，污水長期直排、漏排和溢流。河南省環境基礎設施短板突出，城鎮污水處理設施建設滯后。全省有26家城鎮污水處理廠超負荷運轉，洛陽市多家污水處理廠頻繁開啟溢流閘排污。甘肅省環境基礎設施欠賬多。蘭州市白道坪片區、七里河區環境基礎設施建設不到位，部分生活污水直排黃河。
幾乎在每個省的督察反饋之中，都能看到類似“環境基礎設施短板突出”“污水處理設施建設滯后”這樣的字眼，而這又與環保產業感受大相徑庭。為何在環保企業眼里已經建無可建的污水處理設施，到了中央生態環保督察組眼里，卻是“短板突出”“建設滯后”呢？
環境基礎設施，到底飽和了嗎？
3 區域環保市場仍有需求 6大細分領域還需要“補短板”
中央生態環保督察的反饋，為何與環保企業的感受相矛盾？原因大致有三個方面。
第一，在某些中西部地區，環境基礎設施確實還存在短板。
眾所周知，中國是一個地大物博的國家，各地區發展情況也不均衡。在廣東、浙江等東部沿海省份環境基礎設施已經飽和的情況下，中西部地區確實還存在很大差距。比如，這次中央生態環保督察指出的問題，青海西寧生活污水處理能力缺口大、河南全省有26家城鎮污水處理廠超負荷運轉，還有甘肅省環境基礎設施欠賬多，就都發生在中西部省份。
《2022年中國城市建設狀況公報》也顯示，到2022年，廣東、江蘇、山東、浙江、遼寧和河南6個省份城市污水處理廠處理能力已經超過了1000萬立方米/日；而青海、西藏和新疆兵團則不足100萬立方米/日，兩者相差巨大。
▼圖片來源：2022年中國城市建設狀況公報
第二，環境基礎設施建設雖然已經取得很大成就，但相比美麗中國建設的目標，仍然存在一定差距。
2023年8月24日，國家發改委發布《環境基礎設施建設水平提升行動(2023—2025年)》時就表示，雖然近年來，各地區各部門堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加快推進污水垃圾等環境基礎設施建設，但距離建設美麗中國目標任務還有不小差距。
具體來講，差距在哪里？主要是6個方面：
1、部分城區截污納管不到位、管網老舊破損和混接錯接，污泥處置和資源化利用能力仍存在短板；
2、部分地區生活垃圾分類收轉運體系還不完善、縣級地區生活垃圾焚燒處理能力仍存在短板；
3、部分地區固體廢物資源化利用率不高；
4、危險廢物處置能力品類不平衡、部分偏遠地區醫療廢物收集轉運體系尚不完善；
5、園區環境污染治理要求高、難度大，基礎較為薄弱；
6、部分地區焚燒飛灰處置、滲濾液處理監管能力不足。
歸納起來，大概就是管網、污泥、垃圾分類、縣級垃圾焚燒、固廢資源化利用、危廢、醫廢、園區、飛灰和滲濾液等細分領域。
為此，國家發改委也打響了“六大提升行動”：生活污水收集處理及資源化利用設施建設水平提升行動、生活垃圾分類處理設施建設水平提升行動、固體廢棄物處理處置利用設施建設水平提升行動、危險廢物和醫療廢物等集中處置設施建設水平提升行動、園區環境基礎設施建設水平提升行動、監測監管設施建設水平提升行動。
也就是說，最起碼在這6個細分領域，目前的市場仍未飽和，需求還是有的，國家仍在下大力氣“補短板”，這也將為環保產業提供很多機會。
第三，區域的需求、細分領域的短板雖然有，但相比傳統市場，體量偏小。
上面兩點原因，其實就是說環境基礎設施雖然大致飽和了，但區域的需求、細分領域的短板還是有的，這些也就是中央生態環保督察所點出的問題。不過，與傳統“大水漫灌”的市場相比，這些區域的需求、細分領域的短板似乎體量都比較小，所以環保企業感覺有很大落差。
維爾利集團董事長李月中就表示，隨著標準提升，轉型升級方面也會有一些新的需求，但這一塊的需求量還很有限，跟此前10-20年環保行業的市場需求相比還比較小。
所以，環保產業總體的市場需求量肯定是在下降的，這是當下面臨的一個現實問題。
對于環保企業來講，首先需要調整好心態，接受這種落差，時代確實不一樣了，“大基建”的時代已經過去了；其次則是針對新的形勢做好應對，要么瞄準中西部區域市場，要么在新的細分領域如管網、污泥等領域尋找機會。
總之，“大水漫灌”的時代雖然過去了，但中國的生態環境質量還遠沒有到可以高枕無憂的時候，距離美麗中國建設目標也仍有不小的差距。這些差距，則正是環保企業的用武之地。而企業家的任務，正是認清形勢，堅定信心，擁抱變化，“沒有成功的企業，只有時代的企業”。改變自己，跟上時代，才能不被這個時代所淘汰。
